上一周，作大死的彼得潘把大家送到了法国，在福尔摩斯的朋友——伯爵的帮助下，小奥比他们找到了据说持有真理之笔的爱斯梅拉达的下落，但是，她竟然是个罪犯！没办法，小奥比他们只能去劫狱了，那么他们成功了吗？

虽然小奥比他们劫狱成功，救出了爱斯梅拉达，结果她却告诉他们，自己所有的东西都被搜走了，因此她并不清楚真理之笔的下落！没办法，只有伯爵亲自出马去打探线索了！

伯爵出马，果然非常顺利！他打听到了真理之笔的下落，它被改头换面送给了皇后！伯爵承诺带大家觐见皇后，爱斯梅拉达强烈要求加入，她希王子皇后帮她洗脱罪名！

晚上，大家都进入了梦乡，准备着明天的觐见......小奥比迷迷糊糊的从睡梦中醒来，却看见伯爵一个人落寞的坐在大厅，小奥比似乎发现了伯爵的秘密......

终于，伯爵带着大家前往皇宫觐见，那么，他们能否找到真理之笔的下落？

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